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惠誉最新发布的《全球可再生能源市场展望报告》预测，到2032年全球非水电可再生能源的总产能将达到5.9TW。在全球积极实现脱碳目标以及能源安全需求日益增长的双重推动下，全球非水电可再生能源领域预计到2032年将增加3.4TW的新产能。全球可再生能源行业面临的下行压力在2023年开始得到缓解，预计在未来十年的增速将达到年均373.2GW的水平。
企业动态
中水电中标菲律宾两项目
近日，中水电菲律宾有限责任公司（以下简称“中水电菲律宾”）收到菲律宾业主来函，成功中标两个项目：巴亚巴斯土石坝及附属结构建造项目与甲美地市政管网项目6标。巴亚巴斯土石坝及附属结构建造项目由中水电菲律宾与当地公司组成联合体中标。项目位于布拉干省多纳雷梅迪奥斯特立尼达市，计划工期1524天。建设主要内容为修筑一座土石坝及附属的进水口、引水隧洞、溢洪道、球阀室等水工建筑物。项目建成后将有效解决当地灌溉和防洪需求，进一步保障当地民生发展。
甲美地市政管网项目6标位于吕宋岛甲美地省巴库尔市，计划工期800天。建设主要内容是通过非开挖法（顶管）铺设一段总长约2.095公里的球墨铸铁管道，包括始发井、接收井等竖井施工、路面恢复、机电设备供货安装及电力接入等。项目建成后将大幅提升城市水系统环境，为当地创造良好环境、社会和经济效益。
北方国际巴基斯坦旁遮普省空气监测系统建设及运维项目签约生效
10月23日，北方国际巴基斯坦分公司与巴基斯坦旁遮普省环境保护部完成旁遮普省空气监测系统建设及运维项目签约，合同总额36.5亿卢比，约合8846万元人民币。旁遮普省作为巴基斯坦第一大省，是巴基斯坦最大的农业园区和工业园区集合地，砖窑和钢厂、稻茬和垃圾燃烧产生的烟雾以及日渐增多的车辆尾气排放导致旁遮普省的空气污染持续加重，其所属的拉合尔和费萨拉巴德常年位居世界空气污染最严重的城市前列。北方国际秉持绿色发展理念，抓住旁省环保部项目机会，将在旁省建立21个实时空气质量监测站（16个固定站和5个移动站），对8个地区的空气质量进行实时监测，协助环保部开展绿色发展计划（PGDP），加强空气环境治理，促进绿色投资。
中核二三中标纳米比亚罗辛矿业公司18MW光伏EPC项目
近日，中核二三收到纳米比亚罗辛矿业有限公司发来的中标通知书，显示中标18MW光伏电站EPC项目。罗辛矿业公司18MW光伏EPC项目是罗辛铀矿第四期开发规划的重要组成部分，是应对纳米比亚电力严重短缺，降低罗辛矿业用电成本的关键项目。中核二三主要负责18MW光伏电站、6880米架空线、矿内变电站改造的设计、采购、施工以及2年运维工作。
中工资源签署沙特年产50万吨高速棒材线材生产线项目合同
近日，中工国际所属中工资源贸易有限公司（以下简称“中工资源”）与沙特BUNYAN SOLB LIMITED公司签署沙特年产50万吨高速棒材线材生产线项目合同。中工资源总经理夏李与BUNYAN SOLB LIMITED负责人代表双方签约。该项目位于沙特利雅得Modern工业园，中工资源向沙特BUNYAN SOLB LIMITED公司提供年产50万吨高速棒材及线材设备。
中国电建签约哥伦比亚伊图安戈水电站尾工项目
近日，中国电建哥伦比亚分公司与哥伦比亚麦德林电力公司正式签订伊图安戈水电站尾工项目合同。该项目位于哥伦比亚安蒂奥基亚省考卡河流域，装机总量2400兆瓦，合同内容主要包括下部和上部管道混凝土衬砌、发电机组一次和二次混凝土施工、地面区域的各种基础设施混凝土工程等。伊图安戈水电站是目前美洲在建的最大装机水电站，项目完建后将解决哥伦比亚国别约12%的用电需求。
江西国际中标坦桑尼亚尤利乌斯尼雷尔农业科技大学总部校区建设项目
近日，中国江西国际公司成功中标坦桑尼亚尤利乌斯尼雷尔农业科技大学总部校区建筑及相关基础设施建设工程项目。该项目两个标段建设内容包括，建设各学院行政办公大楼、演讲厅、阶梯教室、实验室和相关配套室外工程等，总建筑面积约25000平方米。
行业资讯
非洲经济转型中心认为非洲国家经济转型缓慢
瑞士媒体非洲财经通讯社2023年10月24日报道，非洲经济转型中心发布题为“2023年非洲转型指数：追踪非洲经济的成功与挫折”的报告，针对经济多元化、出口竞争力、生产率提高、科技进步、福利水平五个方面的14项指标，对30个非洲国家2000-2020年的经济转型情况进行评分。结果显示，按照满分100分的标准，仅有突尼斯、南非、摩洛哥、斯威士兰、毛里求斯五国得分超过50分，30国平均得分仅为30.3分，非洲国家经济整体转型进展缓慢。
越南电源和电网建设需投资近1350亿美元
据越南工贸部《市场价格物资报》10月23日报道，近日越南工贸部向政府总理呈报第八个电力规划实施计划。该计划提出2021年至2030年电源和电网建设需投资1347亿美元。其中，2021年至2025年需投资571亿美元，包括电源投资481亿美元、电网投资90亿美元；2026年至2030年需投资776亿美元，包括电源投资717亿美元、电网投资59亿美元。报道称，由于北部地区缺电，到2030年预计需从老挝进口电力5000MW，如条件允许且价格合适，从老挝进口量可能增至8000MW。与此同时，随着可再生能源装机容量不断扩大，到2030年越南中部和南部地区预计可出口电力5000至10000MW。
IEA表示，到2030年，可再生能源将占全球电力结构的一半
国际能源署（IEA）官网最新发布的《世界能源展望》报告显示，在现行政策背景下，到2030年，可再生能源预计将占全球电力结构近一半。虽然可再生能源采用规模日渐扩大，但全球对化石燃料的需求仍然“过高”，无法保证实现《巴黎协定》提出的温控目标，需要采取更有力措施以应对气候变化，包括全球可再生能源发电能力增加两倍；将能源利用效率提高一倍；将甲烷排放量削减75%；建立创新的大规模融资机制，使新兴和发展中经济体的清洁能源投资增加两倍；确保有序减少化石燃料的使用等，如停止对未减排燃煤电厂的审批。
南非气候转型计划尚有6600亿兰特缺口
据南非新闻24小时网站10月23日报道，南非森林、渔业和环境部长克里西在回答议会问题时透露，尽管富裕国家承诺提供85亿美元（约1500亿兰特）并进一步作出投资，但南非在能源转型方面仍面临6600亿兰特融资缺口。克里西表示，南非政府需要从各种公共和私人来源动员资金，例如多边开发银行、国际伙伴国家、私人投资者、慈善机构和财政部门。
海合会国家2022年GDP实现7.3%的惊人增长
据巴林通讯社报道，在IMF和世界银行年会期间，阿拉伯国家央行行长与世界银行行长阿贾伊·班加会晤期间宣布，海湾合作委员会国家（GCC）2022年GDP实现7.3%的惊人增长。GCC秘书长阿尔布代维赞扬GCC国家为应对经济挑战而实施的结构性改革所取得的良好成果，包括经济增长、营商环境改善、竞争力增强以及女性劳动力参与率大幅提高。此外，2022年非石油行业显著增长了4.8%。
项目信息
摩洛哥将投资20亿美元建造和翻修体育场馆
据报道，摩洛哥政府公布了投资20亿美元建造新体育场和翻修6座体育场的计划。新体育场位于本斯利曼，预计耗资6亿美元；待翻修的体育场分别位于丹吉尔、卡萨布兰卡、拉巴特、阿加迪尔、马拉喀什和费兹，预计耗资14亿美元，将在2023年至2028年分阶段完成。
波黑特雷比涅东环路项目开始招标
波黑媒体BiznisInfo10月22日报道，特雷比涅东环路项目一期建设已宣布开始公开招标，投资方是塞族共和国高速公路公司和特雷比什尼察水电公司。招标路段将延伸向新赫尔采格（Herceg Novi）和杜布罗夫尼克，全长约5公里（含桥梁）。目前，项目文件已准备完毕，土地已开始征用，市政府已为此划拨100万马克。
沙特主权基金PIF成立新公司开发Al Wadi豪华房产和旅游项目
据报道，沙特主权投资基金（PIF）宣布成立新公司Ardara，旨在沙特西南部Aseer地区开发新的豪华房地产和旅游项目Al Wadi。该项目占地面积约为250万平方米，将拥有五个不同的区域，可提供高端公寓、现代别墅、豪华酒店、商业空间和高品质商务空间等一系列多样化选择。
加纳暂停批准设立新的水泥厂
据加纳“每日指南”10月25日报道，加纳贸工部宣布暂停发放新的水泥厂设立许可，以便相关政府部门为水泥行业制定质量环保标准。2022年4月，加纳颁布了国家质量法，采用国际通行标准规范加纳相关产业发展。目前加纳标准局（GSA）正在制定油气行业产业发展质量安全规范，确保行业提供国际标准的产品与服务。
ARENE公布莫桑比克两个30MW光伏电站项目招标资格预审名单
据报道，莫桑比克能源监管局(ARENE)公布两个30MW独立光伏电站项目招标资格预审名单。沙特ACWA Power、加拿大JCM Power、法国Total Renewable Energies和意大利Voltalia等企业通过资格预审。这两个光伏电站分别位于太特省Manje和尼亚萨省Chimbunila，由欧盟通过法国开发署提供资金支持。
观察观点
全球非水电可再生能源发展趋势分析
惠誉最新发布的《全球可再生能源市场展望报告》预测，到2032年全球非水电可再生能源的总产能将达到5.9TW。在全球积极实现脱碳目标以及能源安全需求日益增长的双重推动下，全球非水电可再生能源领域预计到2032年将增加3.4TW的新产能。全球可再生能源行业面临的下行压力将在2023年开始得到缓解，预计在未来十年的增速将达到年均373.2GW的水平。
由于受到成本上涨和技术限制等因素影响，生物质和地热能源开发的投资将减少，太阳能和风能将主导全球非水电可再生能源的发展，部署方式多样和成本持续降低有利于太阳能行业的发展，太阳能的发展势头将继续优于风能。
国际能源署（IEA）最新发布的报告显示，随着化石燃料发电进入结构性下降趋势，可再生能源将满足2023年和2024年全球电力需求的增长。到2024年，可再生能源在全球发电量中的份额将超过33%，取代煤炭成为世界上最大的发电来源。在现行政策背景下，到2030年，可再生能源预计将占全球电力结构近一半。
太阳能和风能推动全球非水电可再生能源增长加速
随着供应链生产恢复正常化，行业下行压力得到缓解，太阳能发电项目加速发展，2022年，太阳能发电量恢复了37%的同比增长，加上各国政府持续努力推动太阳能和风能的发展，2023年将迎来全球太阳能和风能装机的反弹，太阳能和风能的新增量将分别增长41%和23%。惠誉预测，太阳能和风能发电量继续在全球低碳电力增长中占据主导地位，未来十年的扩张将加速，平均每年新增373.2GW的发电量，超过2019-2022年均223.6GW的发电量。
但是输电基础设施不足和许可瓶颈仍然是制约全球可再生能源发展的核心因素。例如北美地区特别是美国市场输电基础设施配套欠缺，给非水电可再生能源开发商带来了项目经济上的不确定性，并影响到可再生能源发电项目的盈利能力。在欧盟地区，漫长的许可期继续限制着太阳能和风能扩张，其中风能领域延迟时间最长，根据WindEurope的数据，欧盟成员国风电项目的平均许可期限为74个月，远高于欧盟规定的24个月的限制。除了欧盟风电行业已经面临的高成本环境外，这也给开发商带来了进一步的发展压力。
太阳能和风能占主导地位，生物质和地热能发电前景有限
未来非水电可再生能源的全球扩张将继续以太阳能和风能为主，与太阳能和风能相比，更高的成本和各种技术限制是生物质和地热能增长面临的主要障碍。惠誉预测，在亚洲和南美地区投资的推动下，未来十年将增加约27GW的生物质产能。但随着太阳能和风能的加速增长，该技术在全球可再生能源领域的比例将从2023年占总装机容量的6.8%下降到2032年的3.7%。此外，由于巴西甘蔗等原料供应的不稳定性，未来生物质能源利用存在下行风险。2023年至2032年间，全球地热发电量将仅增长3.9GW，在可再生能源总发电量中的份额将从0.7%降至0.4%。由于该技术面临高开发成本和地理限制等不利影响，更多投资将转向成本较低的太阳能和风能项目。
在风能行业面临持续挑战的情况下，全球太阳能发电量将超过风能
在过去十年中，风能是主要的非水电可再生能源，但从2021年开始，太阳能装机容量首次超过了风能。随着太阳能技术发展势头的迅猛增长，这一趋势将持续下去。太阳能产能扩张得益于多种部署方式的支持，包括分布式太阳能和太阳能存储。近年来，随着居民和商户大量安装太阳能系统以应对高企的电价，以及政府采取越来越多的激励措施，分布式太阳能屋顶装置在巴西和德国等主要市场迅速普及。随着多晶硅价格的下跌和全球模块制造业的增长，太阳能项目的成本压力预计也将在短期内得到缓解。
在风电领域，惠誉预测开发商的价格压力将持续存在，因为涡轮机制造商仍然受到金属等关键配件的高成本影响。此外，风电开发更为复杂，劳动力、融资和物流成本也更高，尤其对于依赖专业人员和船舶进行项目安装的海上风电行业而言，不断上涨的材料成本和利率给开发商带来更大的压力。
内容来源 | 信息中心
排版制作 | 黄涛 编审 | 操敏
